Режиссер-постановщик: Всеволод Аравин

Оператор-постановщик: Арсений Бычков

Автор: Сергей Русаков

Художник-постановщик: Илья Евдокимов

Исполнители главных ролей: Мирон Проворов, Полина Доманова, Ярослав Жалнин, Игорь Жижикин, Анна Якунина, Виталия Корниенко, Иван Шибанов, Иса Новиков, Екатерина Агеева, Сергей Иванюк, Александр Обласов, Ярослав Матвеев, Александр Багрянцев, Алексей Овсянников, Сергей Неудачин, Павел Хрулёв, Александр Гугля, Игорь Ромащенко, Николай Ковбас, Мамука Патарава, Георгий Морозенко, Лидия Копина, Наталия Колоскова, Анна Икшакова

Продюсер: Дмитрий Семёнов (ген.), Светлана Фефилова, Сергей Русаков, Арсен Акопян, Елена Котунова, Ольга Володина, Юрий Арутюнян (иcп.)

Кастинг-директор: Ирина Горщар

Производство: Кинокомпания «Салюс-Медиа»

Премьера: 29 августа 2024 (кинопрокат), 8 мая 2025 (СТС)

Аннотация:
По мотивам повести М. Черейского «Дракон с гарниром. Двоечник-отличник и другие истории про маменькиного сынка».
Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту – сняться в шпионском фильме! А впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего, некиношного шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство.

История:
1954 год. Год, как умер Иосиф Сталин. Вся страна, да и каждый советский человек находятся в ожидании неизвестности. Страшная, длинная, долгая, но ставшая так или иначе привычной, эпоха закончилась. И никто не знает, что будет дальше. И сквозь эту огромную страну, замершую в ожидании неясного будущего, едет маленький мальчик, Мишка Черейский.
Его глазами мы и смотрим на этот жестокий и радостный мир. Смотрим на тех, кто едет к своему счастью и тех, кто едет из многолетних лагерей и ссылок на временное поселение, на тех, кто верит в светлое будущее и тех, кто боится собственной тени, на тех, кто ненавидит эту страну и тех, кто готов снова и снова отдавать за нее жизнь.
Этот фильм – исследование пост-сталинского Советского Союза через призму чистого и незамутненного взгляда семилетнего ребенка.